За чем следить инвестору 9 апреля 2025 года: индекс Мосбиржи, мировые рынки, нефть РБК Инвестиции

Также у Мосбиржи есть индексы облигаций, номинированные в юанях, индексы на облигации каждого котировального уровня, индексы облигаций с разным сроком дюрации. Тематические индексы объединяют акции по определённой тематике. Например, Индекс инноваций (MOEXINN), Индекс IPO (MIPO), Индекс исламских инвестиций (MXSHAR), индексы ESG (несколько вариантов) и др. Например, если индекс пошёл вниз, может оказаться, что причина не в каких-то негативных для рынка событиях, а всего лишь в дивидендном гэпе одной тяжеловесной акции.

Можно ли инвестировать в IMOEX?

Этот список отраслей может меняться со временем в визуальный редактор в описание рубрик и меток в wordpress зависимости от текущей ситуации на российском фондовом рынке. Всего Московская биржа составляет 11 отраслевых индексов. В дополнение к перечисленным, этот список также включает отрасли химии и нефтехимии, промышленность и транспорт. Инвесторы и финансовые профессионалы используют показатель для анализа и принятия решений о покупке или продаже акций и других инвестиционных инструментов на российском фондовом рынке.

• На прошлой неделе на российском рынке акций продолжилась коррекция.
• На ее стороне доказанная положительная реальная доходность (за вычетом инфляции) и эффективность – мало кому удается обогнать индекс.
• Но для кого-то такой вариант будет не слишком комфортным.
• Девальвация рубля, к сожалению, это наш постоянный и неизменный спутник.

В таком случае новые индикаторы могут быть полезны, говорит Бахтин. Стоимость нефти снижается со 2 апреля, когда президент США объявил пошлины в отношении 211 стран и территорий в размере 10–50%. Дополнительное давление оказали ответные пошлины Китая по отношению товарам из США в размере 34%. Участники рынка опасаются, что разгорающаяся торговая война приведет с замедлению роста мировой экономики и, как следствие, к падению спроса на нефть. Принято считать, что покупка основного биржевого индекса — это диверсифицированные инвестиции в широкий рынок.

О том, что сейчас продвижение долгосрочных инвестиций — идея неочевидная, также говорит заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, ни текущая ситуация, ни прошлые события на российском фондовом рынке не способствуют долгосрочным инвестициям. «Это не позволяет инвестору сейчас формировать представления об ожидаемой доходности не то что на 20 лет, но и на пять лет», — резюмирует он. Для расчета новых индексов будут использоваться бенчмарки акций, облигаций и инструментов денежного рынка. Это индексы Мосбиржи полной доходности (MCFTR), индексы корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и гособлигаций (RGBITR), а также индекс накопленной доходности RUSFAR (RUSFARIND). Росту золото в этом году также способствуют покупки со стороны мировых центробанков и ожидания более значительного снижения ставки ФРС.

Все 15 “голубых” компаний также входят в стандартный индекс Мосбиржи и занимают в нем 85% веса. По сути мы самостоятельно малой кровью как играть на форекс практически повторяем индекс Мосбиржи, состоящего из 40+ компаний. На долю нижних 10 компаний приходится всего 3% капитализации индекса. То есть их наличие или отсутствие не оказывает сильного влияния на динамику индекса.

Только нефтегазовые компании занимают почти 50% доли. Вместе с финансовой отраслью, а также сектором металлов и добычи доля и вовсе превышает 85%. В моменте показатель выглядит не очень привлекательно. К 4 июня 2024 года он падал до отметки ниже 108 пунктов.

Исключением стал Китай из-за введения ответных пошлин, которые после последнего ужесточения составили 84%. Трамп объявил о повышении ставки для Пекина с 104% до 125%. «Но это уже не смогло сбить покупательный настрой — просто было все аномально перепродано, игроки на понижение приступили к массовой ликвидации коротких позиций. А как известно, шорты  — отличное топливо для роста. Выросли все рынки — акции, облигации , сырье», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Ещё один вариант инвестирования в индекс, хотя сам по себе индекс торговым инструментом не является, — это покупка биржевого фонда.

Другие индексы в России и за рубежом

Однако в случае положительной динамики в переговорном процессе между Россией и США индекс Мосбиржи может довольно быстро преодолеть указанную отметку», — рассуждает эксперт. На встрече с фракцией КПРФ глава отметила, что «недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции как минимум не останавливается». Это было позитивно воспринято инвесторами, ожидающими начала смягчения денежно-кредитной политики в текущем году, поясняет Григорьев. Индекс Мосбиржи завершил основную сессию 9 апреля снижением на 3,49%, до 2650,69 пункта. Котировки падали на новости о введении Китаем дополнительных пошлин на товары из США в размере 50% (в совокупности пошлины КНР против США достигли 84%).

А как покупать?

При этом доли активов будут изменяться по мере приближения установленной даты. Рынок акций в четверг, 10 апреля, открылся существенным ростом, который быстро сменился снижением. Покупки на рынке акций продолжались большую часть дня. На максимуме индекс Мосбиржи (IMOEX) рос до 2801,79 пункта. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в плюсе.

Когда говорят о динамике рынка, обычно подразумевается именно изменение Индекса МосБиржи. Но иногда бывают ситуации, когда большинство бумаг широкого рынка выросли, а Индекс МосБиржи снизился. Индекс акций отражает динамику крупнейших компаний. По нему price action прайс экшен можно сделать выводы о состоянии всего рынка в целом либо конкретной отрасли.

Для России остается актуальной геополитическая неопределенность. Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, на сегодняшней встрече делегаций России и США в Стамбуле не запланировано обсуждения украинского вопроса. Утром 10 апреля российский рынок демонстрировал невыразительную динамику, торгуясь возле уровней закрытия среды. Михаил Зельцер из БКС полагает, что на открытии основной сессии в четверг гэп  может достигнуть рекордного уровня в 5%. Эксперт ожидает самого сильного скачка в наиболее перелитых бумагах компаний с высокой чувствительностью к факторам геополитики и ставок — девелоперах, ИТ, транспорте, металлургах. Геополитика также на руку российским инвесторам, пишут аналитики инвесткомпании «Солид Брокер».

Российские инвесторы смотрят на индекс Московской биржи (IMOEX). Разбираемся, что он показывает и на что влияет. Обычно чем выше капитализация компании, тем её акции имеют больший вес, и тем сильнее движение их котировок меняет значение индекса. Например, падение или рост акций гиганта может потянуть за собой весь индекс, а движения «мелких рыбёшек» часто остаются практически незамеченными. Биржа рассчитывает всё это по специальным формулам. Можно покупать индексные фонды, что сопряжено с дополнительными издержками.

Так, в России главным бенчмарком выступает IMOEX — Индекс Мосбиржи. В США это S&P 500 — индекс пятисот крупнейших компаний страны. Общая стоимость всех бумаг в наборе — это текущее значение индекса. Но котировки бумаг всё время меняются, и для инвестора важна в первую очередь именно динамика индекса, а не его абсолютное значение в моменте. Комиссии биржевых фондов — это главный контраргумент людей, которые фонды не покупают. Ты в любом случае платишь комиссию управляющей компании, которая отъедает часть твоей прибыли.

Как меняется структура Индекса МосБиржи

Покупать и продавать валюту на бирже выгоднее, чем в банке. Заявки исполняются моментально, а все доступные операции можно совершить онлайн. Например, купить валюту, продать или вывести её на банковский счёт. Простая доходность не учитывает реинвестирование купонов. Акция — это ценная бумага, которая даёт инвестору право на владение частью бизнеса и на получение части прибыли компании (дивидендов).

• Российские акции начали восстанавливаться на вечерней сессии 9 апреля после взлета американского рынка.
• Чем ближе к целевой дате, тем ниже вес акций, но увеличивается доля консервативных инструментов с фиксированной доходностью — облигаций и инструментов денежного рынка, говорится в сообщении биржи.
• Информация о том, что США почти в два раза увеличили пошлины на китайские товары, спровоцировала очередную волну распродаж на рынке сырья из-за опасений ответных мер КНР.
• Закрытие рынка акций в пятницу может быть показательным — ожидается сокращение амплитуды колебаний индекса.
• Когда говорят о динамике рынка, обычно подразумевается именно изменение Индекса МосБиржи.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, у российского рынка акций пока нет поводов для преодоления уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Мировые рынки шатает на фоне торговой войны, на сырьевом рынке нестабильно, геополитический фон без явных изменений, а также сохраняется монетарная неопределенность, указал эксперт. Закрытие рынка акций в пятницу может быть показательным — ожидается сокращение амплитуды колебаний индекса. По мнению Михаила Зельцера, при закреплении индекса выше 2800 пунктов у индекса Мосбиржи появится технический потенциал роста в направлении уровня 3000 пунктов. На Московской бирже торгуется 4 ETF, в составе которых есть только российские акции.

Стоимость одного ETF на текущий момент составляет 2900 руб. Индекс включает в себя еще множество других компаний, и его состав может меняться в соответствии с рыночными условиями и решениями биржи. Это не международный ETF, а биржевой ПИФ, зарегистрированный в России.

Чтобы купить некоторые ценные бумаги, нужно пройти специальное тестирование Центрального Банка в приложении или личном кабинете. Подготовиться к тестированию можно с помощью нашего обучающего курса. Кроме того, IMOEX предоставляет инвесторам возможность сравнивать свою инвестиционную стратегию с производительностью российского рынка в целом. Это помогает оценить, как инвестору удается преуспевать на фондовом рынке по сравнению с общим рыночным трендом. Расходы на управление — 0,9% в год от стоимости чистых активов фонда. Отклонение от индекса в виде скрытых комиссий составляет 0,427%.